Мягкая мебель: неудовлетворенный спрос.
Обработка результатов опроса потребителей показала, что большая часть выборки (61,9%) предпочитает мебель зарубежного производства, так как она в наибольшей степени соответствует требуемым соотношениям по цене и качеству, а также воспринимается потребителями как более надежная, имеет отличный дизайн, удобна в использовании и долговечна. Интерес к приобретению импортной мягкой мебели проявляют достаточно обеспеченные потребители с доходом от 5 до 20 тыс. руб. в месяц. Опрошенные потребители выделили требования к уровню качества. На первом месте по степени значимости находится дизайн - 85,8% выборки при покупке обращают внимание на данный показатель. Материал изготовления отмечают 65,2% респондентов, считая, что мягкая мебель должна быть произведена из натурального сырья. Надежность интересует 32,4%, а удобство пользования - 20,9%.
Представители выборки реально оценивают уровень цен на исследуемый товар. Так 46,7% выборки считают, что качественный диван не может стоить менее 10 тыс. руб., а 33,3% предполагают, что приемлемой является цена более 10 тыс. Цена качественного кресла, по мнению респондентов, должна находиться в пределах от 5 до 7 тыс. руб. (38,6% выборки).
Потребители чувствительны к уровню комфорта при совершении покупок. Послепродажное обслуживание и дополнительные услуги могли бы заинтересовать 82,4% респондентов. Среди дополнительных услуг особую значимость для потребителей имеет доставка - 93,5% выборки, сборка - 75,2% выборки, услуги дизайнера - 75,8% выборки и гарантийное обслуживание - 48,6% выборки. Большинство респондентов выделяют одновременно несколько видов услуг в качестве наиболее важных. Потребители считают, что высококачественный товар должен иметь высокий уровень цен и сильный комплекс маркетинговой поддержки.
Таблица 2. Предпочтения потребителей к месту производства и частоте обновления мягкой мебели в процентном соотношении к численности выборки
Сегментация рынка мягкой мебели по потребителям
На основе изучения профилей потребителей и их предпочтений выявлено несколько сегментов рынка мягкой мебели по группам потребителей. Предпочтения клиентов к месту производства и частоте обновления мебели у рассматриваемых сегментов распределились как показано в таблице 2.
Большая часть потребителей мужского и женского пола предпочитает импортный товар. Он, по мнению клиентов, имеет более высокий уровень качества и более долговечен. В связи с этим обновлять его можно не чаще чем один раз в 10 лет. Так считает 63,8% выборки. Большая часть потребителей, предпочитающих импортный товар, занимается интеллектуальным трудом (55%), находится в возрасте 31-40 лет (27,8%) и имеет доход от 5 001 до 10 000 руб. в месяц. Мебель российских производителей, находящихся в других регионах России, покупает 20,9% респондентов. Демографический профиль этих клиентов несколько отличается от потребителей импортных товаров. Они относятся к возрастной группе 41-50 лет, также в большинстве случаев занимаются интеллектуальным трудом и имеют доход в пределах 2-5 тыс. руб. в месяц. На последнем месте по количеству приверженцев находится мебель местных производителей. Ее приобретают потребители в возрасте 41-50 лет с высоким уровнем дохода. Анализ частоты обновления мебели показал, что для потребителей существуют определенные рациональные сроки службы данного товара. Большая часть выборки считает, что это 10 лет. Так думают мужчины в возрасте от 31 до 50 лет, занимающиеся интеллектуальным трудом и имеющие средний уровень доходов. Предельные сроки службы в 20 лет называют в основном женщины в возрасте более 50 лет и располагающие ограниченным доходом. Один раз в 5 лет меняют мебель 15,2% выборки. Их доход чуть выше среднего, возраст от 20 до 30 лет.
Общие закономерности в предпочтениях потребителей к месту производства и частоте обновления товаров состоят в следующем: во-первых, приобретение мебели преимущественно импортного производства; во-вторых, наибольший интерес к покупке данной группы товаров проявляют люди в возрасте от 31 до 50 лет со стабильным и достаточно высоким доходом; в-третьих, наиболее приемлемые сроки обновления товара - 10 лет, однако этот показатель находится под воздействием уровня доходов и чем он ниже, тем реже обновляется товар.
Требования к уровню качества мягкой мебели неоднозначны (табл. 3).
Таблица 3. Предпочтения потребителей к уровню качества и цен на мягкую мебель в процентном соотношении к численности выборки
Основная часть выборки (85,8%) отмечают в качестве важнейшего фактора дизайн. Такого мнения придерживаются 54,8% мужчин и 31% женщин. Эти потребители осознают, что мебель с оригинальными дизайнерскими решениями отличается высоким уровнем цен. Представители данной группы потребителей готовы платить за комплект мебели от 20 до 25 тыс. руб., при этом предполагая, что купленный товар прослужит им не менее 10 лет.
Вторым по степени значимости для потребителей является качество сырья, из которого изготавливается товар. Так 65,2% выборки считают, что оно должно быть натуральным. Эти потребители также приобретают мебель не чаще, чем один раз в 10 лет и готовы платить за комплект более 25 тыс. руб. Они находятся в возрасте от 31 до 40 лет и входят в группу с месячным доходом от 5 001 до 10 000 рублей.
Надежность мягкой мебели отмечают 32,4% потребителей. Этот показатель одинаково важен для мужчин и для женщин. Эти покупатели предпочитают приобретать мебель зарубежного производства, рассчитывая, что она прослужит не менее 10 лет, и при этом готовы заплатить за комплект от 20 до 25 тыс. руб.
Исследования предпочтений потребителей выбранных демографических сегментов показали, что наибольшую важность для всех имеет дизайн, сырье, используемое для изготовления, надежность. Потребители реально оценивают уровень цен на товар и выражают однородные предпочтения к срокам его эксплуатации.
Таблица 4. Предпочтения потребителей к комплексу дополнительных услуг при покупке мягкой мебели в процентном соотношении к численности выборки
Абсолютное большинство потребителей желают получать не только качественный товар, но и обширный комплекс услуг (табл. 4).
Больше половины из числа отметивших важность услуг - мужчины (53,7% выборки). Среди наиболее важных услуг они выделяют доставку, сборку, услуги дизайнера. Эти потребители имеют широкий возрастной диапазон от 31 года до 50 лет, их доход выше среднего уровня. Таким образом, клиенты становятся все более требовательными не только к уровню качества самого товара, но и к комплексу его маркетинговой поддержки, при этом несколько снижается чувствительность к ценовому фактору.
На сегодняшний день отечественная мебельная промышленность насчитывает около шести тысяч предприятий, производящих различные виды мебели. Ежегодно список предприятий пополняется новыми компаниями, расширяются и хорошо известные всем производители.
В России отмечены такие характерные для Европы закономерности, как сокращение сроков использования мебели, переход к неценовой конкуренции через повышение качества сервиса. Повышается значимость мебели вследствие рекламных кампаний, проводимых крупными игроками рынка. Российский мебельный рынок переживает активное региональное развитие.
Основными причинами резкого взлета отечественной мебельной промышленности в настоящее время эксперты называют увеличение объемов жилищного и офисного строительства и рост благосостояния населения.
Под рынком мебели в упрощенном аспекте мы будем понимать взаимоотношения между производителями, продавцами и конечными покупателями мебели. Эти отношения формируются исходя из ряда особенностей, среди которых следующие:
- мебель - это товар длительного пользования
- мебель - товар тщательного выбора
- индивидуальная доставка мебели от производителя к потребителю
- обязательность предложения услуг по сборке мебели
- выполнение индивидуальных заказов
- работа с потребителями по каталогам
- представление образцов мебели в салонах
- широкий ассортимент мебели (по различным критериям) и др.
Таблица 2. Объемы производства мебели за 2011 год по федеральным округам
|
Федеральный округ |
Выпуск мебели в млн. руб., без НДС |
Темп 2011/2010, % | ||
|---|---|---|---|---|
|
12 мес. 2011 г.* |
12 мес. 2010 г. ** |
|||
|
Российская Федерация, Всего в т. ч.: мебель для офисов и учреждений мебель кухонная |
94 672,7
|
113,3
| ||
|
Центральный |
37 850,1
|
109,5
| ||
|
Северо-Западный |
10 814,5
|
111,9
| ||
|
8 078,1
|
103,3
| |||
|
Северо-Кавказский |
1 836,8
|
130,9
| ||
|
Приволжский |
23 638,3
|
122,2
| ||
|
Уральский |
3 951,5
|
114,2
| ||
|
Сибирский |
6 564,9
|
111,7
| ||
|
Дальневосточный |
1 928,5
|
113,5
| ||
|
В том числе города: | ||||
|
5 719,4
|
101,0
| |||
|
Санкт-Петербург |
1 661,5
|
110,5
| ||
* - оперативные данные.
** - в числителе - уточненные данные, в знаменателе - оперативные.
Источник: журнал "Фабрика Мебели"
Как видно из приведенных в таблице 2 цифр, производство мебели в целом по стране росло в общем-то неплохими темпами - 14,1 процента. Даже с учетом роста цен темп составляет не менее 10%. Исключение пока представил только Уральский ФО, да и его показатели могут оказаться в положительной зоне после сбора уточненных данных. А наилучшие показатели продемонстрировали Южный, Приволжский и Сибирский ФО, рост производства в которых близок к 20%.
Большинство руководителей компаний - членов АМДПР отмечают по итогам работы за год стабилизацию численности работающих, рост производительности труда, усиление конкуренции со стороны отечественных производителей, увеличение спроса на недорогую мебель. Это находит свое подтверждение в данных о производстве мебели в ассортиментном разрезе.
Источник: журнал "Фабрика Мебели", аналитика MAAN Group
Соотношение долей производства мебели по федеральным округам практически не изменилось. Как и прежде, две трети от общероссийского выпуска обеспечили мебельщики Центрального и Приволжского округов. Можно отметить прирост производства мебели в Воронежской, Тульской, Вологодской, Калининградской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Иркутской, Новосибирской областях, республиках Башкортостан и Татарстан.
В большинстве же субъектов РФ мебельный бизнес не демонстрировал заметной активности, а по отдельным регионам не были достигнуты даже показатели 1-го полугодия 2010-го.
По предварительной оценке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, на протяжении всего 2 квартала на мебельном рынке отмечался низкий потребительский спрос, что в значительной степени обусловило снижение темпов роста производства. Так, если по итогам первых трёх месяцев 2011-го прирост объёмов выпуска мебели к соответствующему периоду прошлого года составил 15,8%, то за полугодие в целом этот показатель составляет 13,6%. Учитывая, что сезонный спад имел место и в 2010 году, снижение темпов указывает на усиление влияния сезонного фактора на работу промышленности.
Выпуск мебели за полугодие составил в действующих ценах (без учёта индекса цен) 94% к уровню января-июня 2008-го, то есть отставание эквивалентно почти трём миллиардам рублей.
Другим важным фактором, кроме сезонного, который затрудняет стабильную работу мебельной промышленности, АМДПР называет преимущественную ориентацию отечественных производителей на выпуск мебели для нужд внутреннего рынка: в среднем по Российской Федерации доля экспорта мебели от объёма производства не превышает 7,5%.
По данным официальной статистики емкость отечественного мебельного рынка за 2011 год увеличилась на 66,2 млрд. рублей, или на 26,2%. Доля импортной мебели приблизилась к 55%, а с учетом производства отечественной мебели за рамками статистики - к 40%.
Источник: журнал "Фабрика Мебели"
Российская мебельная промышленность перестала терять свою долю отечественного рынка, что происходило несколько предыдущих лет. Причем потери эти были значительны.
Опережающими темпами на российский рынок продолжает поставляться мебель китайского производства. Уровень докризисного 2008 года превышен более чем в 2,2 раза, общий объем превысил 610 млн. долларов США. Столь значительный рост произошел при существенных расходах на транспортировку товара из Китая. По основным позициям бытовой мебели китайские цены ниже средних цен на продукцию из стран дальнего зарубежья: по мебели для сидения на 30%; по мебели прочей и ее частей на 20%.
За год в России продано мебели иностранного производства на 175 млрд. рублей, более половины этой суммы было поставлено из Италии, Китая и Беларуси.
В связи с присоединением России к ВТО, проблема замещения импортной продукции на внутреннем рынке становится особо актуальной.
В 2010 году объём экспорта российской мебели (и в страны дальнего зарубежья, и в СНГ) на четверть меньше, чем до кризиса. При этом доля экспорта в общем объёме производства отечественной мебели сохраняется на уровне около 11%.
Импорт мебели восстанавливается достаточно быстро. Особенно динамично растут поставки из Китая: они уже превысили докризисный уровень на 30%.
Дисбаланс внешнеторгового оборота сохраняется: объём российской мебели, идущей на экспорт, в 6,6 раза уступает объёму ввозимой в Россию мебельной продукции.
По оценке "Экспресс-Обзор", удельный вес импортной продукции в результате кризиса на период до 2012 г. стабилизируется на уровне 30% для рынка офисной мебели в целом, порядка 6% для сегмента металлической мебели и около 33% - для деревянной.
По прогнозу "Экспресс-Обзор", в 2012 г. объем рынка офисной мебели восстановится до уровня 2007 г., темпы компенсационного роста останутся довольно умеренными.
Явным свидетельством выхода из кризиса является опережающее увеличение объемов производства мебели для офисов и учреждений. Производство бытовой мебели в натуральном выражении также возросло по многим видам. (Таблица 3)
Таблица 3. Данные о производстве мебели в ассортименте
|
Ассортимент |
Количество, шт. |
Темп 2010/2009 % |
|
|---|---|---|---|
|
Столы (6 позиций) | |||
|
Стулья (5 позиций) | |||
|
Кресла (7 позиций) | |||
|
Шкафы (8 позиций) | |||
|
Диваны, тахты, кушетки (5 позиций) | |||
|
Диваны-кровати (2 позиции) | |||
|
Кровати деревянные (1 позиция) | |||
|
Матрасы, кроме основ матрасных (1 позиция) | |||
* - оперативные данные.
Источник: журнал "Фабрика Мебели"
Основные характеристики рынка офисной мебели
Для начала отметим некоторые особенности на рынке офисной мебели, опираясь на вышеприведенные характеристики рынка мебели в целом.
Индивидуальная доставка мебели от производителя к потребителю
Многие мебельные компании (особенно крупные) имеют собственный автопарк, что позволяет осуществлять доставку любых объемов мебели в оговоренные сроки. Экипажи доставки могут не только доставить мебель на объект, но и разнести ее по помещениям согласно плану расстановки. Все, что нужно сделать покупателю - принять мебель по количеству мест. Все остальное сделают сотрудники отдела сборки компаний.
Обязательность предложения услуг по сборке мебели
Сборка мебели - услуга, которая предлагается всем клиентам, независимо от суммы заказа. Например, в компании "ФЕЛИКС", если сумма заказа от 40 000 рублей, услуга предоставляется бесплатно (в Москве и СПб). Однако клиенты компании знают и понимают преимущества сборки ее силами. Это гарантирует не только быстроту и качество работ, но и избавит от необходимости самостоятельно решать вопросы в случае возникновения рекламаций. Если в процессе сборки обнаруживается недокомплект, пересортица или брак - сборщики самостоятельно решат эти проблемы, без участия клиента. Важное преимущество фирменной сборки - гарантия на мебель, которая сохраняется в случае, если сборка осуществляется силами компании.
Сборщики выезжают в любую точку страны. Конечно, в этом случае расходы ложатся на плечи клиентов, однако преимуществ у фирменной сборки так много, что клиенты часто пользуются услугами выездной сборки.
Также в Компании предлагают уникальную услугу: сборку в ночное время. Особенно это актуально для клиентов, доступ на объекты которых возможен только после окончания рабочего дня, или для тех, кому необходимо собрать большой объем мебели в сжатые сроки.
Выполнение индивидуальных заказов
Оборудование на фабриках крупных компаний позволяет производить нестандартные изделия любой конфигурации и сложности в короткие сроки в количестве от одной штуки. Это может позволить себе далеко не каждый производитель.
Представление образцов мебели в салонах
В салонах мебельных компаний представлен, как правило, весь ассортимент мебели собственного производства. При этом согласно корпоративным стандартам коллекции демонстрируют возможные комбинации элементов для создания комфортных рабочих мест. Как пример можно привести уже ранее упомянутую компанию "ФЕЛИКС", в салонах которой к рабочим местам подобраны кресла, иногда - перегородки, разделительные экраны, мягкая мебель. Все они в обязательном порядке дополнены офисными аксессуарами. Благодаря такому подходу покупатель может сразу представить, какая мебель как будет выглядеть в его офисе, и каковы ее потенциальные возможности.
Обычно один раз увидев и оценив мебель в салоне, клиенты спокойно в дальнейшем приобретают ее дистанционно, ориентируясь на каталоги или сайт компании. Правильно представить мебель в интерьере - это настоящее искусство, ведь первое впечатление самое важное. Однако, если у производителя это получилось - это успех, который дает существенную выгоду производителю.
Широкий ассортимент мебели (по различным критериям) и др.
В ассортименте крупных компаний представлен очень широкий спектр мебели различных категорий: офисной, гостиничной, домашней и т.д. В каждой из этих категорий присутствует как мебель собственного производства, так и от ведущих иностранных производителей.
Ассортимент офисной мебели включает все, что необходимо: мебель для персонала, руководителей, конференц-залов и переговорных, зон приемных и мест отдыха и даже для кухонь (этот сегмент представлен мини-кухнями). Для оборудования помещений свободной планировки, или как принято их называть Open space, в ассортимент включаются перегородки, которые могут быть как мобильными (переносными) так и стационарными (выполняют функцию стен). Также предлагается большой ассортимент сопутствующих товаров, которые дополнят офисный интерьер и сделают его максимально комфортным: мягкая и металлическая мебель, сейфы, офисные аксессуары.
В крупных компаниях представлена мебель всех ценовых сегментов: эконом, среднего и премиум. Это обусловлено достаточно большим опытом этих компаний в мебельном производстве и успешным развитием своей деятельности в каждом из вышеприведенных сегментов. Например, в компании "ФЕЛИКС" утверждают: "Можно с уверенностью сказать, что мы предлагаем выбор не только на любой вкус, но и так сказать "на любой кошелек".
Динамика рынка офисной мебели
Наибольшая доля рынка мебели принадлежит сегменту мебели для дома, ее доля 75%-80% в стоимостном выражении. Необходимо отметить, что рынок офисной мебели постоянно растет. Так, в 2003-3004 гг. доля сегмента офисной мебели не превышала 10%, а в 2009-2011 гг. этот показатель приблизился к 20%.
Источник: аналитика MAAN group
Сегодня активно строятся предприятия, открываются деловые центры, рестораны, гостиницы. И чем больше компаний появляется, тем больше заказов получают игроки мебельного рынка. Также специалисты отмечают, что арендаторы в столице все чаще предпочитают помещения с открытой планировкой и минимальным количеством стен и колонн, а значит, у мебельщиков появляется больше возможностей для создания рабочих зон. Российские фирмы, вышедшие несколько лет назад на международный уровень, внедрили в обиход понятие корпоративной культуры, что не могло не сказаться на развитии рынка офисной мебели. Компании, ориентированные на западные технологии ведения бизнеса, предпочитают не экономить на обстановке и вкладывать деньги в обустройство офисного пространства.
Рынок офисной мебели рос значительными темпами до кризиса. В период с 2003 по 2008 год, по оценке "Экспресс-Обзор", объем производства офисной мебели увеличился почти в 3 раза. В 2009 г. выпуск сократился относительно 2008 г. почти на треть, а за два кризисных года (2009-2010 гг.) потерял почти 30% в рублевом исчислении и откатился на 4 года назад - до уровня 2006 года.
По данным участников рынка, во время финансового кризиса в сегменте офисной мебели помимо снижения спроса на треть и сокращения объемов производства, была отмечена коррекция ассортимента в пользу мебели эконом-класса. Производители стремились снижать цены при сохранении качества выпускаемой продукции. Также вследствие ухода с рынка части мелких производителей произошла консолидация рынка, хотя в целом состав крупных игроков изменился слабо. Некоторые производители сосредоточились на сегменте мебели для дома, падение спроса на которую было менее значительным.
Ярким примером оптимальной стратегии поведения во время кризиса на рынке офисной мебели среди крупных игроков служит компания "ФЕЛИКС".
В 2008-2010 гг., когда спрос на мебель упал, и многие компании вынуждены были уйти с рынка, Компания "ФЕЛИКС" выработала для себя "стратегию выживания". Первое, что было сделано - снижение издержек по всем направлениям (отказ от развития неприбыльных направлений, оптимизация персонала, разработка бюджетных моделей мебели и т.д.). Второе - это создание программы масштабной реорганизации собственного производства. При этом цель была - сыграть на опережение, и на выходе из кризиса получить самое современное в России производство мебели для офиса.
Были внедрены новые программные разработки и технологии, закуплено новое оборудование. В итоге к началу 2012 г. Компания получила ряд существенных преимуществ перед потенциальными конкурентами: производительность труда резко выросла (более, чем на 50%), качество продукции значительно улучшилось. Спрос на мебель Компании был и остается устойчивым - производство почти всегда полностью загружено заказами и работает на полную мощность.
Успех компании был обусловлен способностью быстро реагировать на меняющиеся запросы потребителей. Это касается как мебели импортного, так и собственного производства.
Если говорить более подробно, то в кризис (2009 год) были разработаны и выпущены на рынок коллекции эконом-сегмента (ДИАЛОГ, ДИАЛОГ-Эконом для персонала, СИСТЕМА М для руководителей), которые позволили в самое сложное время держать компанию "на плаву". В результате вывода недорогих коллекций в компании "ФЕЛИКС" ежемесячный прирост продаж уже в первом квартале 2010 г. составил 15-17%.
Для большего снижения издержек производство коллекций эконом-сегмента осуществлялось на Деревообрабатывающем комбинате "Жарковский" в Тверской области. В итоге, аналогов ценового предложения в данном сегменте у других российских производителей, практически не было. Рабочее место, состоящее из стола, мобильной тумбы и кресла в коллекции "ДИАЛОГ-Эконом" обойдется в 5,5 тысяч рублей. Если же рассматривать в качестве комплекта стол с интегрированной в него подвесной тумбой, то - в 4,5 тысячи рублей. При этом качество продукта очень высокое - в производстве коллекции используется только ламинированная ДСП, устойчивая к внешним воздействиям. Эти коллекции пользуются популярностью и сейчас.
Важно отметить, что грамотная ассортиментная политика даже в кризис позволила развивать торговую сеть компании. В 2009-2010 годах она продолжила расширяться, причем в первую очередь в тех регионах, которые оказались менее подвержены влиянию финансового кризиса или уже успели адаптироваться к новым экономическим реалиям. Были открыты салоны "Мир офисной мебели "ФЕЛИКС" в республике Казахстан в городах Атырау и Алматы, заработали торговые точки в Нальчике, Брянске, Ижевске. 2 новых салона появились в Москве.
К моменту выхода из кризиса, когда предпочтения потребителей стали смещаться в сторону мебели среднего ценового сегмента, компания "ФЕЛИКС" уже была готова предложить новые продукты собственного производства: мебель и для персонала, и для руководителей.
Одна из таких моделей мебели - кабинет для руководителя "СЕНАТОР". Он представляет собой новый продукт, который конструктивно отличается от всех предшествующих коллекций. В мебели "СЕНАТОР" собраны воедино самые востребованные конструктивные решения, которые позволяют эффективно использовать пространство кабинета и с комфортом оборудовать рабочее место. Впервые в коллекции производства "ФЕЛИКС" появились столы со встроенными сервисными тумбами и готовыми вентиляционными отверстиями и кабель-каналами, шкафы с раздвижными дверцами. В столешнице рабочего стола в коллекции также внедрено новшество - торцы обработаны акриловой 3D кромкой.
В самое ближайшее время будет выпущен еще целый ряд коллекций собственного производства: мебель для персонала "СТАТУС", серия для руководителей "КАНЦЛЕР", коллекция мебели для гостиниц "МАРСЕЛЬ". Все новые коллекции будут самыми современными, как с точки зрения используемых при их изготовлении материалов и комплектующих, так и с точки зрения дизайна. Все они будут соответствовать последним тенденциям развития офисной мебели.
Сегмент "премиум", интерес к которому также у потребителей есть, компания продолжает развивать. Так недавно был обновлен президент-комплект VERSAL: можно приобрести его как декорированный кожей, так и не декорированный. На элементах, где кожа в качестве декора отсутствует, поверхности выполняются из МДФ. Столешницы рабочих, приставных и переговорных столов имеют оригинальную фрезеровку по периметру, и покрываются лакокрасочными материалами, имитирующими текстуру древесины. Рабочая поверхность столешниц облицовывается шпоном ценных пород дерева. В таком исполнении мебель выглядит более строго.
Компания "ФЕЛИКС" давно работает в сегменте "премиум". Она одной из первых освоила технику серийного производства мебели с применением массива и шпона. Мебель производства "ФЕЛИКС" является достойной альтернативой импортным моделям - по качеству и дизайну она ни в чем не уступает итальянской и испанской мебели, а по цене гораздо привлекательнее.
Развитие рынка офисной мебели зависит от объемов строительства коммерческой недвижимости (офисной, торговой, складской) и платежеспособности компаний или, другими словами, уровня развития бизнеса. Немаловажным фактором является также стоимость сырья. По оценкам аналитиков, с учетом динамики цен в предкризисный период и в период кризиса, значительного изменения цен на сырье (плитные материалы или саму древесину) ожидать не стоит. Что касается коммерческой недвижимости, то в ближайшие годы можно рассчитывать на оживление спроса. Например, в Москве, которая служит флагманом для региональных рынков, с начала 2010 года спрос на качественную офисную недвижимость показывает положительную динамику. Тем не менее, в ближайшие три года не ожидается значительного роста объемов рынка офисной мебели. По данным исследований, к концу 2012 года объем рынка будет выше уровня 2010 года менее чем на 12%. При этом рынок сможет достичь лишь уровня 2007 года и не отыграет потерянные во время кризиса объемы.
Ценовая сегментация мебели для офиса
На российском рынке офисной мебели можно выделить следующие ценовые сегменты: Рынок недорогой мебели (эконом-класс); Рынок мебели среднего класса; Небольшой сегмент мебели VIP- класса, состоящий из компаний, которые предлагают только дорогое комплексное решение офисного пространства.
Самый большой сегмент офисной мебели - мебель эконом-класса, на него приходится порядка 60-65% всех продаж. По данным экспертов рынка, эту цифру формируют, в первую очередь, российские, польские, турецкие и прибалтийские производители.
Мебель премиум-класса (элитную мебель) отличает ее эксклюзивность, и как, следствие, высокая цена. Объемы продаж в натуральном выражении, как правило, незначительны. Развит сектор авторской мебели и мебели «на заказ». Мебель премиум-класса выпускается из натурального сырья (что в большей степени определяет цену). Ее отличают высокое качество и известность торговой марки. Продвижение такой мебели осуществляется через мебельные салоны.
Мебель эконом-класса, которая является наиболее востребованной, продается, в основном, через мебельные магазины. Большинство российских компаний работает именно в этом сегменте, где приемлемая цена и создает быстрый оборот продукции.
В сегменте «Мебель для дома» выделяют следующие направления: мягкая мебель; столы и стулья; детская и молодежная; мебель для спальни; корпусная; для кабинета; кухни; прихожей.
Лидирующие позиции в структуре потребительского спроса на рынке мебели для дома занимает корпусная и мягкая мебель. На третьем месте по объему продаж - кухонная мебель. По оценкам аналитиков, рынок кухонных гарнитуров насыщен только на 66%, то есть резервов роста у рынка еще достаточно, поскольку практически в каждую новую квартиру покупаются кухни, а вот мягкая мебель - реже. К тому же, на рынке мягкой мебели работают достаточно много мелких производителей, а в сегменте корпусной мебели крупных игроков гораздо больше. Еще одной тенденций последних лет является приближение стоимости кухонь российского производства к импортным. При этом лояльность россиян к кухням отечественного производства выше. Вследствие этого импорт кухонной мебели продолжает сокращаться. Период бурного роста отмечается и в секторе мебели для домашнего кабинета. Встроенная мебель пока занимает 2,9% рынка мебели для дома и имеет тенденцию к увеличению доли. А вот мебели для ванных комнат продается меньше всего. Невелика доля продаж для такого вида мебели, как кожаная мебель и аксессуары к ней. Среди российских производителей мебели для дома наиболее крупные - МК «Шатура», корпорация «Электрогорскмебель», производственная компания «Дятьково» (Мебельная компания «Катюша»), холдинг «Фабрики мебели «8-е Марта», «Эванти», «Фабрика «НИК», «Миасс-Мебель», «Мебелионика», «ДОК-17».
Сегодня объем продаж домашней мебели, по официальной оценке рынка, составил 3,2 млрд долл. (или 92,7 млрд руб.). При этом следует отметить значительную долю импортной продукции в общем объеме - около 50%, то есть 1,6 млрд долл. По оценкам, импорт мебели в целом вырос на четверть, тогда как российское производство - только на 13%. Если такая тенденция сохранится, считают аналитики, то это грозит потерей рынка для российских производителей.
Рынок офисной мебели оценивается как один из наиболее интересных и перспективных. Во многом это связано с оживлением деловой активности в стране - каждой организации необходимо обеспечить сотрудников предметами офисной обстановки. Конкуренция среди производителей мебели идет за крупного клиента и права корпоративного обслуживания компании-потребителя. Производители офисной мебели сегодня являются наиболее боеспособным отрядом российской мебельной промышленности. Современное оборудование и технологии позволяют им конкурировать с импортом практически на равных. Рост производства офисной мебели отчасти связан с производством базового сырья - древесно-стружечных плит, в том числе и облицованных. Так, в последние годы возобновили работу заводы по выпуску ДСП, которые стояли в 90-е годы. Сегодня российские плиты вполне могут конкурировать с недорогим импортом: отечественные заводы ДСП используют те же связующие смолы, облицовочную бумагу и декоры, что и иностранные производители.
Согласно данным DISCOVERY Research Group на сегмент офисной мебели приходится 15-20% всего рынка мебели. В стоимостном выражении в 2005 году он составил около 645-860 млн долларов (против 450-600 млн долларов в 2004 году). При этом почти 60% этой суммы приходится на долю отечественных производителей. По мнению DISCOVERY, в 2005 г. емкость рынка офисной мебели увеличилась в Москве в среднем на 10-15%, а в России - на 5-10%. Но темпы роста продаж офисной мебели в регионах в скором будущем сравняется со столичными, в связи с чем московские производители - «Юнитекс», «ДОК-17», «Камбио», «Феликс» - расширяют географию продаж и активно идут в регионs. Российский рынок офисной мебели уже стал частью мирового рынка офисных кресел и стульев - на него приходится больше 4% продаж. Этот показатель довольно значителен, но, по словам экспертов, рынок еще далек от своего окончательного формирования. Основными сегментами рынка офисной мебели являются оперативная мебель, мебель для кабинетов, мебель для переговорных, мягкая мебель, офисные системы хранения; отдельно выделяют сегмент гостиничной мебели и сегмент офисных перегородок. Лидирующее положение в структуре продаж офисной мебели занимает оперативная мебель - именно она подлежит частой замене. На ее долю приходится около 60-65% всех продаж. Порядка 30-35% занимает мебель для руководителей и менеджеров среднего звена управления. На мебель, предназначенную для обустройства представительских кабинетов первых и вторых лиц компаний, приходится примерно 10-15%.
Основные игроками на рынке офисной мебели являются компания «Феликс» (по оценкам, на нее приходится почти 50% рынка офисной мебели в Москве), «Юнитекс» (около 12%), МК «Шатура», «Фронда», ТПК KRAFT (фабрика офисной мебели «Эфес»), «ДОК-17», «Камбио», «Соло», ПК «Электрогоск». Правда, большинство российских производителей выпускают продукцию в сегменте экономичной мебели (от 200 долл. за рабочее место).
К тому же, освоив передовые технологии, российские мебельщики могут устанавливать демпинговые цены, перебивая предложения зарубежных конкурентов, но при этом представляя продукцию хорошего качества.
В сегменте элитной офисной мебели пока лидерство принадлежит зарубежным производителям. Для потребителей элитной мебели понятия бренда, статуса, качества материала имеют большее значение, чем цена, разумные качественные характеристики и набор сопутствующих услуг. Кроме того, постепенно мебель становится брэндированным товаром, также изменяются требования в сервису - все чаще компании заказывают корпоративный дизайн-проект, доставку и сборку мебели одному производителю. Все меньше мебели приобретается по каталогам и через рекламные проспекты. Правда, сейчас благодаря таким производителям как «Феликс», «Юнитекс», «Кабио», «ДОК-17» продажи отечественных и импортных кабинетов в среднеценовом сегменте (до 3 тыс. долл.) практически сравнялись. Такова же ситуация на рынке кабинетов «бизнес-класса» (8-10 тыс. долларов).
Специализированную мебель можно выделить в самостоятельную нишу, которая, по оценкам экспертов, составляет около 5% мебельного рынка. Наиболее активно растущие направления - это мебель для гостиниц, кафе, ресторанов, досуговых центров, кинотеатров, медицинских учреждений, аптек. К этому сегменту относится и металлическая мебель.
В целом спрос на мебельном рынке делят на две группы: это первичный спрос и спрос на замену. Первичный спрос (т.е. потребители, которые покупают мебель для новой квартиры, для нового офиса) - это молодые семьи, новые организации и предприятия. Чаще всего при первичном спросе приобретается мебель средней ценовой категории. Спрос на замену характерен для потребителей с растущим уровнем доходов, либо для расширяющихся организаций. В данном случае такие покупатели ориентируются на ценовой сегмент «средний плюс» и дорогую, элитную мебель. Отметим, что за последнее время существенно выросло число россиян, которые берут кредиты для покупки мебели. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, «на неотложные цели» и приобретение мебели за последнее время брали кредит 13-14% россиян. Для сравнения: кредитом на ремонт квартиры или дома, покупку автомобиля, компьютерной техники, недвижимости пользуются по 5-7% россиян, а на образовательные, медицинские и другие услуги - только 3%.
Рейтинг российских производителей мебели для дома выглядит следующим образом: МК «Шатура», ПК «Корпорация «Электрогорскмебель», Производственная компания «Дятьково» (Мебельная компания «Катюша»), Холдинг «Фабрики мебели «8-е Марта», «Эванти», «Фабрика «НИК».
* В расчетах используются средние данные по России
Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ проводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно прогнозам Министерства экономического развития, основной тенденцией развития рынка в ближайшее время будет являться сокращение выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и модернизация произв...
Ориентируясь на международные показатели, на емкость отечественного рынка общественного питания, можно сделать вывод, что рынок на сегодняшний день не насыщен и имеет все перспективы роста.
Опираясь на имеющиеся данные, можно сделать вывод о том, что отрасль находится в состоянии сжатия – мелкие игроки покидают рынок, крупные игроки останавливают часть производств. Падение объемов продаж...
Согласно мнению экспертов и участников рынка, спрос на автомобильные запчасти в ближайшее время будет продолжать расти, что связано с общим старением автопарка.
Расчетная ёмкость рынка перепелиного мяса по Ростовской области в натуральном выражении составила 21,22 тонны/год. Следовательно, емкость рынка мяса перепела в ценовом выражении составляет около...
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Описания услуг по оптово-розничной продаже парфюмерии элитных брендов. Расчет емкости сегмента рынка и конкурентоспособности организации. Обзор каналов сбыта продукции, ассортимента предлагаемого товара, сегментирования рынка по группам потребителей.
практическая работа , добавлен 10.04.2012
Особенности новосибирского рынка тортов. Сегментирование рынка по группам потребителей. Характеристика положения на рынке г. Новосибирска предприятия ООО "Сладкоежка". Программа маркетингового исследования потребительского рынка кондитерских изделий.
курсовая работа , добавлен 31.03.2014
Исследование этапов процесса продвижения товара и анализ существующих методов на примере рынка офисной мебели. Сегментация рынка, и особенности ассортиментной политики. Рекламная деятельность и ее влияние на сбыт продукции. Паблисити и личные продажи.
курсовая работа , добавлен 03.04.2011
Общая характеристика и классификация мебели, особенности технологии ее производства, определение качества и конкурентоспособности. Сегментация рынка мягкой мебели, выявление его емкости и тенденции. Описание потребителей. Разработка нового товара.
курсовая работа , добавлен 17.04.2011
Сравнительный анализ предоставляемых услуг и косметической продукции. Формирование и разработка целевых рынков. Условия правильного позиционирования. Сегментирование рынка услуг салонов красоты по возрастным группам потребителей со средним достатком.
курсовая работа , добавлен 05.12.2009
Сущность понятия "сегментация рынка" и его классификация по группам потребителей: по географическому, демографическому, поведенческому, психографическому принципу. Деление рынка по параметрам и конкурентам, его анализ для предприятия Вимм-Билль-Данн.
курсовая работа , добавлен 29.03.2012
Изучение текущего уровня и прогнозирование спроса на банковские услуги. Сегментирование рынка по группам потребителей, по характеристикам предлагаемых услуг (кредитные, вкладные, инвестиционные). Сосредоточение усилий на обслуживании всех потребителей.
курсовая работа , добавлен 13.01.2011
Понятие сегментирования рынка. Характерные черты и признаки сегментирования рынка. Правильный выбор самого эффективного рыночного сегмента. Измеримость характеристик потребителей. Оценка положения своего товара на рынке. Свойства товаров конкурентов.
контрольная работа , добавлен 10.12.2012